A Veolia adquire participação de 30% da CDPQ na Water Technologies and Solutions, alcançando a propriedade total para acelerar a criação de valor

A Veolia assinou um acordo com a CDPQ para a aquisição de sua participação de 30% na subsidiária da Veolia, Water Technologies and Solutions (“WTS”), permitindo à Veolia obter a propriedade total da WTS, possibilitando desbloquear mais potencial de valor, simplificar ainda mais sua estrutura e extrair sinergias de custos adicionais de aproximadamente € 90m.

Essa aquisição é um passo lógico na implementação do programa estratégico GreenUp da Veolia, com uma alocação eficiente de capital para fortalecer o ancoramento do Grupo em atividades de tecnologias de água e nos Estados Unidos, ambos identificados como “impulsionadores” de crescimento prioritário.

A aquisição dos interesses minoritários da CDPQ fortalecerá ainda mais a posição única da Veolia como líder global em tecnologias de água. O Grupo está perfeitamente posicionado para aproveitar a crescente demanda por tecnologias e soluções inovadoras de tratamento de água, impulsionado por macrotendências como escassez de água, adaptação às mudanças climáticas, preocupações com a saúde e o desenvolvimento de indústrias estratégicas, como semicondutores, produtos farmacêuticos e data centers.

A aquisição dos 30% restantes da subsidiária Water Technologies & Solutions  da Veolia permitirá o controle operacional total, possibilitando melhorar o desempenho operacional e aproveitar todas as oportunidades de desenvolvimento e inovação, por meio de um processo de integração completo. Após a aquisição, o Grupo será capaz de desbloquear uma economia de custos adicional de aproximadamente €90 milhões até 2027. Essas sinergias já estão bem identificadas e possuem um risco de execução muito baixo, dado o conhecimento profundo e íntimo do ativo e o histórico comprovado da Veolia na extração de sinergias. Espera-se que a aquisição seja acionária a partir de 2026 e contribuirá para melhorar o ROCE do Grupo.

O preço de compra para a aquisição será de $1.75 bilhões de dolares (aproximadamente €1.5 bilhões), correspondendo a aproximadamente 11x EV/pós-sinergias 2025e EBITDA. Após a transação, a Veolia ainda manterá uma folga em relação ao seu objetivo de Dívida Líquida / EBITDA de 3x, permitindo que o Grupo mantenha flexibilidade estratégica para continuar a implementar seu plano estratégico GreenUp.

A Veolia confirma todas as orientações para 2025 e as metas GreenUp anteriormente comunicadas, tanto no nível do Grupo quanto no nível de Water Technologies, e agora visa alcançar um CAGR de EBITDA de pelo menos +10% (1) ao longo do período 2023-2027 para sua divisão de Water Technologies.

“Esta aquisição marca um passo crucial para desbloquear o potencial de valor total da Water Technologies, um impulsionador de crescimento identificado como prioridade em nosso plano estratégico GreenUp, e um segmento onde já somos líderes de mercado. A propriedade total nos permitirá acelerar o crescimento, melhorar a eficiência operacional e sinergias, bem como aprofundar o alinhamento com as prioridades estratégicas. Esta ação é especialmente crucial dado as necessidades urgentes e em rápida evolução do mercado, permitindo-nos responder de forma mais rápida e eficaz a oportunidades e desafios emergentes“, disse Estelle Brachlianoff, CEO da Veolia.

“Estamos orgulhosos das conquistas da WTS  desde nosso investimento em 2017, pois ela se tornou líder de mercado global em tecnologias de água. Por meio de nossa parceria, ajudamos a fortalecer as fundações da empresa e a posicioná-la para um  crescimento sustentável e criação de valor a longo prazo. Somos gratos pela colaboração próxima com as equipes de gestão na WTS  e Veolia, e desejamos a eles todo o sucesso no novo capitulo“, disse Albrecht von Alvensleben, Diretor Administrativo, Chefe de Private Equity Europe na CDPQ.

O fechamento da transação é esperado para o final de junho de 2025.

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SOBRE A VEOLIA

O grupo Veolia tem como objetivo se tornar a empresa referência para a transformação ecológica. Presente em cinco continentes com 215.000  funcionários, o Grupo projeta e implementa soluções úteis e práticas para a gestão de água, resíduos e energia que estão contribuindo para uma reviravolta radical da situação atual. Por meio de suas três atividades complementares, a Veolia ajuda a desenvolver acesso aos recursos, a preservar os recursos disponíveis e a renová-los. Em 2023, o grupo Veolia forneceu água potável a 113 milhões de habitantes e saneamento a 103 milhões, produziu 42 milhões de megawatt-horas de energia e tratou 63 milhões de toneladas de resíduos. www.veolia.com

SOBRE VEOLIA WATER TECHNOLOGIES

Como especialistas globais em tecnologia da água da Veolia, entregamos desempenho e sustentabilidade sem compromisso. Oferecemos a você tranquilidade, sabendo que seu negócio e comunidades estão salvaguardados, eficientes e resilientes. Juntos, protegemos, preservamos e reutilizamos recursos, enfrentando os desafios ambientais de hoje enquanto criamos as soluções de tratamento e processo de água de amanhã.www.watertechnologies.com

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A Veolia Environnement é uma corporação listada na Euronext Paris. Este comunicado à imprensa contém “declarações prospectivas” dentro do significado das disposições do U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Tais declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro. Os resultados reais podem diferir materialmente das declarações prospectivas como resultado de uma série de riscos e incertezas, muitos dos quais estão fora do nosso controle, incluindo, mas não se limitando a: o risco de sofrer lucros reduzidos ou perdas como resultado de intensa concorrência, o risco de que mudanças nos preços de energia e impostos possam reduzir os lucros da Veolia Environnement, o risco de que as autoridades governamentais possam encerrar ou modificar alguns dos contratos da Veolia Environnement, o risco de que aquisições possam não trazer os benefícios que a Veolia Environnement espera alcançar, os riscos relacionados a disposições habituais de transações de desinvestimento, o risco de que a conformidade da Veolia Environnement com as leis ambientais possa se tornar mais custosa no futuro, o risco de que as flutuações das taxas de câmbio possam afetar negativamente os resultados financeiros da Veolia Environnement e o preço de suas ações, o risco de que a Veolia Environnement possa incorrer em responsabilidade ambiental em conexão com suas operações passadas, presentes e futuras, bem como os outros riscos descritos nos documentos que a Veolia Environnement apresentou à Autorité des Marchés Financiers (regulador de valores mobiliários francês). A Veolia Environnement não assume, nem tem, qualquer obrigação de fornecer atualizações ou revisar quaisquer declarações prospectivas. Investidores e titulares de títulos podem obter da Veolia Environnement uma cópia gratuita dos documentos que ela apresentou (www.veolia.com) para as Autorités des marchés financiers.
 
Este documento contém “medidas financeiras não-GAAP”. Essas “medidas financeiras não-GAAP” podem ser definidas de maneira diferente de medidas financeiras semelhantes divulgadas por outros grupos e não devem substituir medidas financeiras GAAP preparadas de acordo com os padrões IFRS.

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